旧姓・旧住所の年金証書を見つけたら、忘れずにして欲しいこと

住所氏名変更手続きのきっかけはオンラインお片付け会

手続きをしようと思ったきっかけは、ホームファイリング®︎アドバイザー仲間の森口ゆう子さんが主催するオンラインお片付け会＆音読会に参加したこと。

そこで年金基金証書の住所変更の話題が出て、実際に手続きをした方のお話を聞くことができました。

旧住所のままだと、受給のお知らせが受け取れないかも

と知り、その場で自分の「年金フォルダ」を確認しました。

証書やハガキを手掛かりに

私がホームセンター勤務時代に加入していたのは

日本ディ・アイ・ワイ、ホームセンター事業　厚生年金基金

手元にあったのは次の２つです。

1. 入社した時に受け取ったであろう「厚生年金基金加入員証」
2. この厚生年金を「企業年金連合会が引き継いだ旨のはがき」

２つ目の年金支給義務承継通知書については

「退職しているが受け取れるのか？」と問い合わせた記憶がうっすらだけども、ある。
（電話番号メモしてるのは、かけたら番号変わったとアナウンスされたからだったはず）

でも、住所や氏名については触れた記憶はない。

企業年金連合会のHPで用紙を入手して手続き

企業年金連合会のHPではオンラインと書面での手続きが選べます。
今回は手元に資料がありかつ、氏名変更もあってややこしそうなので書面の手続きを選びました。

私は年金の受給前なので「これから（将来）年金を受給する方」のページで「住所・氏名変更届（受給前）」をダウンロードして記入。

添付書類として年金基金の内容がわかるもの（厚生年金加入員証）と年金支給義務承継通知書、年金手帳をコピー

住民票の写しをコンビニで取得して、同封・郵送しました。

▼企業年金連合会のHP＞これから（将来）年金を受給する方
https://www.pfa.or.jp/user_korekara/index.html

手続き完了まではおよそ1ヶ月

郵送してからおよそ1ヶ月で「住所氏名変更の手続きが完了した旨の文書」が届きました。

宛名も現住所・現氏名になっています。

これで、「企業年金連合会老齢年金算定請求書」を現住所で受け取ることができます。

65歳になった私でも忘れずに受給できそうです。

保管のポイントは経緯をメモしておくこと

残念ながら、この文書自体には「どの年金基金のことか」が記載されていません。
なので、この文書・加入員証・引継ぎハガキ・経緯を書いたメモの4点セットで保管しておくことにしました。

経緯を書いたメモとともに置いておけば、「住所氏名の変更手続きはしてあるんだな」と家族が見てもわかります。

私がいなくても、いざという時にいちいち調べる手間が省けます。

自分の記憶力ほど当てにならないものはありませんので、書類とともに経緯を書き残しておくのはオススメです。

お金にまつわる書類は放っておくと、お知らせが届かず受給できないなんてことにもなりかねません。
覚えているうちに、忘れず氏名や住所の変更手続きをしておきましょう。

とはいえ書類の山に一人で立ち向かうのは、プロでもなかなかしんどいもの。

学んでやってみる、誰かと一緒にやってみる、伴走してもらってやってみる…
進める方法はいろいろあります。まずはお気軽にご相談くださいね。